La operación contempla un aporte de su accionista controlante y una emisión de acciones dirigida a inversores privados paraguayos. La entidad prevé completar el proceso en un plazo de 60 días, sujeto a las aprobaciones regulatorias.
Ueno Bank anunció un plan de capitalización por USD 100 millones, compuesto por un aporte de su accionista controlante, U Holdings S.à r.l., y un nuevo programa de emisión de acciones destinado al sector privado local.
Según informó la entidad este jueves 29 de octubre, el aporte de USD 50 millones por parte de U Holdings está previsto para noviembre de 2026. Los USD 50 millones restantes corresponderían a una emisión de acciones dirigida exclusivamente a inversores privados paraguayos, cuyos trámites ya fueron iniciados ante el Banco Central del Paraguay (BCP).
La entidad estima completar el programa de emisión en los próximos 60 días, sujeto a las autorizaciones regulatorias correspondientes.
De concretarse el plan, el capital Tier 1 del banco pasaría del 11,7% al 14,9%, mientras que el capital regulatorio total aumentaría del 13,8% al 15,9%. Los mínimos establecidos por el BCP para estos indicadores son del 8% y el 12%, respectivamente.
Fortalecimiento patrimonial durante 2026
La entidad indicó que el fortalecimiento patrimonial previsto para este año superaría los USD 170 millones. Este monto incluye USD 54 millones en resultados acumulados al 30 de septiembre, un aporte de USD 17 millones de OTP Bank Plc integrado en mayo, los USD 50 millones comprometidos por U Holdings y los USD 50 millones previstos mediante la nueva emisión de acciones.
El banco señaló que el programa busca ampliar su base de accionistas locales. Los términos y condiciones de la emisión se darán a conocer una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias.
Indicadores de la entidad
En el comunicado, Ueno Bank informó que cuenta con más de tres millones de clientes, más de 2,4 millones de tarjetas de débito y 1,1 millones de tarjetas de crédito. También indicó que, desde 2021, más de 1,2 millones de paraguayos ingresaron por primera vez al sistema bancario a través de la entidad.
En cuanto a sus operaciones financieras, mencionó una emisión de bonos internacionales por USD 350 millones realizada en marzo de 2026 y más de USD 510 millones en financiamiento proveniente de instituciones financieras e inversores globales.
La entidad también reportó calificaciones internacionales de BB por parte de Fitch Ratings y S&P Global Ratings, además de calificaciones locales de AApy por Solventa Risk Metrica y AA-py por FixScr.
Posición sobre una propuesta vinculada al IPS
Por otra parte, el banco se refirió a una propuesta presentada ante el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) por un exasesor de la institución, que planteaba destinar recursos de un fondo administrado por el organismo al capital de Ueno Bank.
La entidad manifestó que no solicitó ni participó en la elaboración de la propuesta y que tampoco fue consultada al respecto. Asimismo, afirmó que no aceptará aportes de capital provenientes de fondos previsionales ni de entidades públicas.
Según el comunicado, en caso de recibir formalmente la iniciativa, el banco la rechazará.
El plan de capitalización anunciado queda sujeto a los procedimientos y autorizaciones regulatorias correspondientes para su implementación.
